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金字火腿10亿定增历时两年出炉,此前两度终止募资额缩水

来源:德林社    时间:2023-08-17 14:24:48

文 | 张佳儒

8月17日午间收盘,金字火腿报价5.14元,总市值50.29亿元。

金字火腿是火腿业龙头企业,该公司一场跨度长达两年的定增案,终于出了结果。


(相关资料图)

8月16日晚,金字火腿发布向特定对象发行股票发行情况报告书,确定本次定增发行价格为4.52元/股,发行股数2.32亿股,募集资金总额约10.5亿元。

本次发行对象最终确定为13家,公司控股股东、实际控制人任贵龙认购1.33亿元股份,机构方面,财通基金获配5000万元,诺德基金获配4000万元。

根据此前公告,本次向特定对象发行募集资金将用于“年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目”和“金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目”。

资料显示,金字火腿主营中式火腿、欧式发酵火腿等火腿产品,香肠、酱肉、腊肉、淡咸肉、烤肠、XO 酱等特色纯肉制品和预制肉制品。

业绩来看,2020年至2022年,金字火腿营收从7.1亿元下滑至4.45亿元,净利润从5930万元下降至4902万元。2023年一季度,金字火腿营收净利润双双下滑。

在营收净利润下滑的2021年,金字火腿就开始筹划定增事项。金字火腿的定增一波三折,定增计划两度终止,如今终于出了结果。

发生了什么?

2021年8月28日,金字火腿发布关于公司控股股东、实控人拟变更的公告,控股股东安吉巴玛企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“安吉巴玛”)拟将其持有的上市公司 1.99亿股(对应股份比例 20.30%)全部转让给任奇峰。交易完成后,任奇峰将成为公司控股股东、实际控制人。

同时,金字火腿与任奇峰签订了《附生效条件的股份认购协议》,任奇峰拟全额认购公司非公开发行的股份,数量预计不超过2.94亿股。上述事项完成后,任奇峰将持有公司38.69%的股份。

根据2021半年报,施延军是金字火腿的实际控制人,控股股东是安吉巴玛,施延军持有安吉巴玛51%股份。

当时的定增预案显示,金字火腿拟发行2.93亿股,发行价格4.06元/股,拟募集资金规模为11.92亿元,用于年产5万吨肉制品数字智能产业基地建设项目、金字冷冻食品城有限公司数字智能化立体冷库项目、偿还银行贷款。

仅过了2个月,2021年10月,金字火腿公告,因综合考虑交易程序及上市公司后续运营管理等因素,经各方协商一致,公司决定终止前次定增事项。同时重新筹划新的定增预案。

同一天,金字火腿发布新版定增预案,根据新版预案,金字火腿拟发行2.92亿元,发行价4.25元,募资规模为12.41亿元,高于前次的11.92亿元,拟募投项目没有发生变化。

与定增预案一同公布的,是金字火腿的新的转让控制权公告。安吉巴玛拟将其持有的上市公司 1.99亿股(对应股份比例20.30%)全部转让给任贵龙。交易完成后,任贵龙将成为公司控股股东、实际控制人。

同时,金字火腿与任贵龙签订了《附生效条件的股份认购协议》,任贵龙拟全额认购定增股份,数量预计不超过2.92亿股。上述事项完成后,任贵龙将持有公司38.62%的股份。

经对比可知,前后两次的定增预案都与控制权转让息息相关,募资额增加,募投项目没变,发行对象从任奇峰变成了任贵龙。金字火腿的控制权受让对象也从任奇峰变成了任贵龙。

那么,任奇峰和任贵龙是什么关系?证券时报报道,据金字火腿原董秘确认,任贵龙正是任奇峰的岳父。

2021年11月15日,安吉巴玛向任贵龙协议转让股份的事项已完成过户登记手续,过户完成后,任贵龙成为金字火腿控股股东、实际控制人。

金字火腿实控权易主,但定增事项却出现波折。

2022年5月,金字火腿公告,因公司涉嫌信息披露违规被证监会立案调查,导致公司目前不符合非公开发行股票的发行条件;同时综合考虑募投项目实施情况、公司实际情况等因素,公司决定终止定增事项。

不过,金字火腿没有放弃。

2022年10月14日,金字火腿抛出第三份定增预案,募集资金10.5亿元,相比前两次的12.41亿元和11.92亿元出现缩水,募投项目改成了两个,删除了偿还贷款项目。

更大的变化是,金字火腿定增发行对象原本是任贵龙,变成了包括任贵龙在内的不超过35名(含35名)特定投资者。如今,定增结果终于出炉,实控人任贵龙最终配售金额1.33亿元。

任贵龙担任金字火腿实控人,最早的定增预案中,拟受让控制权的任奇峰也在公司任职。2022年报显示,任奇峰任金字火腿董事长。在任奇峰带领下,金字火腿最终完成了定增事项。

在金字火腿推进定增事项期间,有股东减持股票。

8月15日,金字火腿公告,截止至 2023年8月11日,施延军及其一致行动人累计减持股份数量1956.7万股,占公司总股本的2.00%,减持数量及减持计划时间已过半。值得注意的是,施延军是金字火腿的前实控人。

对于金字火腿此后的业绩和股价表现如何,我们将保持关注。

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